Nucleo S.A.

La CII proporcionará financiamiento para el plan de inversión a tres años (2017-2019) de Núcleo S.A. (la “Empresa”) y que consiste en: (a) la adquisición de la licencia en la convocatoria de subasta que realiza la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Paraguay (“CONATEL” o el “Ente Regulatdor”) para la banda de 700 MHz 4G LTE; (b) la expansión y despliegue de una red de transmisión en 3G/4G y la infraestructura afín, y (c) el mantenimiento de la red actual (el “Proyecto”).

Se estima que el total del Proyecto asciende al equivalente de US$180 millones en guaraníes. La Empresa financiará este plan de inversión con una combinación de fondos derivados de las operaciones y el Préstamo A de la CII cuyo máximo es equivalente a US$60 millones en la moneda local y que podría llegar a complementarse con otro préstamo de hasta US$10 millones en guaraníes provenientes de bancos comerciales locales (“Financiamiento paralelo”). Se estructurará el financiamiento propuesto en un préstamo senior sin garantía con un plazo de 6 años, como máximo, y un periodo de gracia de 2 años.

En marzo de 2017, la CII inscribió en la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) un programa global de bonos locales por un máximo equivalente a US$180 millones en guaraníes a fin de financiar la misión de desarrollo del Grupo del BID en Paraguay. El financiamiento que la CII brindará a Núcleo será el primero en virtud de dicho programa global de bonos locales y por el cual habrá una oferta pública de hasta US$60 millones para financiar el préstamo propuesto que está prevista para diciembre de 2017. Esta oferta de bonos públicos será la primera en su tipo en el mercado local de capital paraguayo.

El Proyecto contribuirá a: (i) mejorar la conectividad de banda ancha móvil y la capacidad de los abonados, tanto consumidores particulares como comercios o empresas, y (ii) ampliar la cobertura de banda ancha móvil y su capacidad tanto en las zonas urbanas como rurales y remotas. Está comprobado que el acceso a la conectividad de banda ancha promueve la llamada Economía Digital, a la par de aumentar la productividad y acrecentar, en última instancia, la capacidad competitiva del país. El Proyecto propuesto no sólo responde a lo delineado en el plan Nacional de Telecomunicaciones del Paraguay 2016-2020[1] que tiene por objeto ampliar la cobertura de telecomunicaciones móviles en Paraguay y mejorar la cobertura de banda ancha económica en las zonas urbanas y rurales y que, además, está en consonancia con el Ámbito Prioritario de Intervención de la CII en lo que respecta a la promoción de infraestructura para el desarrollo y el fomento de proyectos tecnológicos innovadores.



[1]”Plan Nacional de Telecomunicaciones Paraguay 2016-2020” Comisión Nacional de Telecomunicaciones - CONATEL

https://www.conatel.gov.py/images/iprincipal/PNT%202016_2020/RD.244.2016...