BID Invest apoya soluciones de capital de deuda para financiar iniciativas con un impacto positivo en el desarrollo en una variedad de segmentos, como empresas, intermediarios financieros e infraestructura y energía.
El mercado de capitales permite a los emisores diversificar las fuentes de fondeo más allá de los préstamos bancarios estándar, lo que les permite lograr plazos más largos en diferentes monedas y obtener una mayor visibilidad en el mercado.
Valor añadido para nuestros clientes
• Acceso a mercados de capitales locales e internacionales
• Opciones de financiación flexibles
• Soluciones financieras personalizadas
• Movilización de inversores adicionales
• Estructuración de deuda a más largo plazo
• Acceder a nuevas fuentes de financiación
• Promoción de nuevas clases de activos
• Impacto en el desarrollo
• Experiencia y conocimientos regionales
• Servicios de asesoramiento
• Mayor transparencia y ejecución disciplinada
Oportunidades
BID Invest contribuye al desarrollo de los mercados de capital de deuda locales al tiempo que respalda la expansión del sector privado y aumenta la resiliencia de los países ante shocks externos adversos.
Soluciones
El Equipo de Soluciones de Mercados de Capital de Deuda de BID Invest apoya a las empresas en América Latina y el Caribe para acceder a los mercados de capital, apoyar el desarrollo del mercado, movilizar a los inversionistas y promover nuevas clases de activos, como los bonos temáticos.
El financiamiento a través de los mercados de capital de deuda ayuda a nuestros clientes a: ampliar su base de inversionistas fuera de los préstamos bancarios, estructurar deuda a más largo plazo, promover una mayor transparencia y ejecución disciplinada, y acceder a nuevas fuentes de financiamiento.
Comercio exterior y cadenas productivas
Ofrecemos soluciones innovadoras de financiamiento del comercio a corto y mediano plazo para cubrir las necesidades de la cadena de valor de los clientes.
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Movilización de recursos
Como banco multilateral de desarrollo, podemos estructurar préstamos y bonos para expandir el conjunto de fondos disponibles para la inversión en el sector privado.
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Mezzanine
Ofrecemos soluciones financieras entre deuda y capital que los prestamistas preferentes y con garantías en algunas ocasiones no están dispuestos a brindar.
Bonos temáticos
¿Qué son los Bonos Temáticos?
Se trata de soluciones de mercado de capitales de deuda para financiar proyectos sociales y/o climáticos. Los bonos temáticos pueden ser bonos de "uso de los ingresos" o bonos basados en el desempeño:
• Bonos de "uso de los ingresos": los bonos verdes se utilizan únicamente para objetivos ambientales, los bonos sociales se dedican a proyectos destinados a mejorar el bienestar social y los bonos de sostenibilidad combinan objetivos sociales y ambientales.
• Bono basado en desempeño: Las características financieras de los Bonos Vinculados a la Sostenibilidad se ajustan en función del logro de objetivos de sostenibilidad predefinidos. Los Bonos Temáticos son un instrumento fundamental para lograr inversiones hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Los bonos temáticos apoyan el acceso a la financiación a largo plazo en los mercados de capitales y ayudan a diversificar sus fuentes de financiación.
Los recursos de los bonos verdes se destinan exclusivamente a financiar proyectos con un beneficio ambiental evidente: energía renovable, conservación de la biodiversidad, transporte limpio y construcción ecológica.
Los recursos de los Bonos Sociales se destinan exclusivamente a financiar proyectos con un evidente impacto social positivo, especialmente en grupos vulnerables como desempleados o personas en situación de pobreza: energías renovables, conservación de la biodiversidad, transporte limpio y construcción ecológica.
Los ingresos de los bonos sostenibles se aplican exclusivamente para financiar una combinación de proyectos verdes y sociales.
BONOS TEMÁTICOS APOYADOS POR BID INVEST
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Cómo contribuimos a la creación de bonos temáticos:
• Compra de bonos: compramos la totalidad o una parte de una emisión de bonos.
• Línea de almacenamiento: Otorgamos líneas revolventes para adquirir y acumular activos para una salida en los mercados de capitales.
• Cobertura Parcial/Total: Cubrimos parcial o totalmente las obligaciones de pago de los bonos.
• Bono-B: creamos estructuras para movilizar inversores institucionales.
BID Invest asesora a un emisor de bonos temáticos en el desarrollo de los criterios sociales, verdes y de sostenibilidad y en su mantenimiento durante el ciclo de vida del bono. Guiamos a los clientes en:
• Identificar en su cartera la mejor oportunidad para una emisión de bonos temáticos.
• Desarrollo del marco de bonos.
• Selección de la firma independiente para una segunda opinión, verificación o certificación (para bonos verdes).
• Protocolos Sostenibles
• Guías Sectoriales
• Publicación
• Eventos
Publicaciones
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Junio 2021Hoja Informativa: Acelerando la emisión de bonos azules en américa latina y el caribe
Carole Sanz-Paris dirige el equipo de mercados de capital de deuda en BID Invest. Es especialista en renta fija, ejecución de operaciones de financiación estructurada, investigación del lado de la venta y análisis crediticio. Se autodefine como una apasionada por la inversión con impacto social.
Carole tiene más de 20 años de experiencia en mercados globales de capital; ha sido responsable de la estructuración, ejecución y colocación de muchas estructuras financieras complejas, incluyendo titularizaciones.
Ha publicado extensamente sobre el valor relativo de los productos de renta fija y análisis crediticio, habiendo desarrollado su interés por la responsabilidad social y la inversión de impacto durante la obtención de su MBA Ejecutivo por la Universidad de Oxford.
Contacto: caroles@idbinvest.org