Banco Agrícola: Impulsando la Primera Emisión de Bonos Azules en El Salvador

El proyecto consiste en una posible emisión pública de bonos sostenibles en El Salvador por Banco Agrícola, S.A. (en adelante “Banco Agrícola” o el “Banco”) por un valor de US$200 millones. Los fondos que se obtengan por la colocación de cada tramo serán invertidos por el Banco para el financiamiento de operaciones crediticias a corto, mediano y largo plazo, según lo indicado en el Marco Sostenible del Prospecto de Emisión del programa BSOBA1. Se indicará en cada tramo específico la categoría de uso de fondos para la cual se emite, la cual podrá ser estructurada con uso y destino azul. Se hace la aclaración que toda emisión debe ser autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero y debe encontrarse inscrita en una bolsa de valores en El Salvador. 

La primera emisión bajo el programa se espera tenga un enfoque azul y podrá ser suscrita de la siguiente manera: (i) BID Invest podrá suscribir un total de hasta US$15 millones; y (ii) en conjunto con co-inversionistas locales e internacionales podrán suscribir un total de hasta US$25 millones. Los recursos se destinarán a ampliar las inversiones con enfoque azul del Banco. El uso de fondos permitirá que la emisión sea etiquetada como azul, de acuerdo con los Principios de Bonos Temáticos de la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (“ICMA”, por sus siglas en inglés).   

El proyecto se acompañó con una Asesoría Técnica (“AT”) para apoyar al Banco en su preparación para una futura emisión temática, incluyendo la identificación y segmentación de la cartera azul, la elaboración del marco sostenible y la obtención de la Opinión de Segundas Partes (“SPO”, por sus siglas en inglés).