CMI Alimentos

La operación propuesta consiste en un préstamo sindicado liderado por BID Invest de hasta US$350 millones, a 5 años plazo incluyendo un periodo de gracia de hasta 1,5 años, de los cuales US$100 millones serán financiados por parte del Grupo BID, US$50 millones por fondos de terceros administrados por el BID y el resto con la movilización de otros fondos (el “Préstamo”). El Préstamo se utilizará para financiar: (i) inversiones fijas de 16 empresas de CMI Alimentos ubicadas en Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y República Dominicana, por un monto total de hasta US$210 millones, para continuar expandiendo sus operaciones, mejorar sus niveles de productividad, renovar activos fijos y llevar a cabo proyectos medioambientales, y (ii) la compra del 50% de las acciones de Procesadora Nacional de Alimentos C.A. (Pronaca) en Ecuador, por un monto de hasta US$140 millones, para apoyar la expansión inorgánica de CMI Alimentos (el “Proyecto”).

CMI Alimentos es la principal división de negocios Corporación Multi Inversiones (“CMI”), uno de los grupos económicos más importantes en Centroamérica con operaciones en 9 países. Las actividades económicas de CMI Alimentos incluyen la producción de pollo, cerdo y productos derivados (Industria Pecuaria), la producción de harina de trigo, maíz, pastas y galletas (Molinos Modernos), y la operación de restaurantes de comida rápida (Restaurantes de Centroamérica).