BID Invest y Liberty Costa Rica lanzan un bono internacional vinculado a la sostenibilidad para infraestructura digital
- Es el primer Bono B de BID Invest emitido en el mercado bajo un formato 144A Reglamentación S
- Este es el mayor Bono B emitido por una empresa de telecomunicaciones costarricense
- Los ingresos del bono ayudarán a expandir la cobertura 4G para reducir la brecha digital
BID Invest y Liberty Costa Rica anuncian la emisión internacional de un bono vinculado a la sostenibilidad (SLB, por sus siglas en inglés) como parte de un financiamiento total de US$450 millones para aumentar el acceso digital y la calidad de la banda ancha en Costa Rica. Este es el mayor Bono B hasta la fecha estructurado por BID Invest.
Los ingresos se utilizarán para financiar inversiones en conexiones de fibra al hogar (FTTH, por sus siglas en inglés), gastos de capital relacionados con la infraestructura 4G/5G, refinanciar ciertas obligaciones financieras, capital de trabajo y fines corporativos generales.
La estructura consiste de un préstamo senior de US$50 millones financiado por BID Invest a través de su balance y un Bono B de US$400 millones financiado a través de la emisión de un bono vinculado a la sostenibilidad en los mercados internacionales de capital de deuda de acuerdo con la Regla 144A y la Regulación S de los EE. UU. Ley de Valores de 1933. Citibank ejerció de lead left bookrunner, mientras que Bank of America y Scotiabank fueron joint bookrunners en la emisión.
“Con esta estructura innovadora, BID Invest podrá movilizar a un mayor número de inversionistas institucionales que, de otra forma, no podrían participar en nuestros financiamientos bajo las estructuras de préstamos A/B y colocaciones privadas de bonos B”, dijo Gema Sacristán, directora general de Negocio de BID Invest.
"Con el lanzamiento de nuestro bono inaugural vinculado a la sostenibilidad, estamos un paso más allá en nuestro viaje de ESG. Esta y cualquier emisión en el futuro, bajo nuestro (SLFF, por sus siglas en inglés), nos ayudará a avanzar en el camino hacia la creación de un futuro más sostenible en Costa Rica y en los otros mercados de Liberty Latin America", dijo Maarten Hekking, CFO de Liberty Costa Rica.
BID Invest prestará asimismo asesoramiento adicional a Liberty Costa Rica para establecer una hoja de ruta de acciones de mitigación del cambio climático. La entidad costarricense, por su parte y en línea con la Estrategia de Sostenibilidad, se compromete con Metas de Desempeño de Sostenibilidad (SPTs, por sus siglas en inglés) para cubrir una reducción en más de 30% en las emisiones absolutas de alcance directa e indirecta y una reducción en más de 35% la intensidad de las emisiones de GEI por unidad operativa.
La segunda opinión fue emitida por la empresa Moody's ESG Solutions, que acredita estar alineada con los Principios de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad de la Asociación Internacional de Mercado de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés).
Se espera que este acuerdo contribuya en tres de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas: Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8), Industria, innovación e infraestructura (ODS 9) y Alianzas para lograr los objetivos (ODS 17).
Sobre BID Invest
BID Invest, miembro del Grupo BID, es un banco multilateral de desarrollo comprometido a promover el desarrollo económico de sus países miembros en América Latina y el Caribe a través del sector privado. BID Invest financia empresas y proyectos sostenibles para que alcancen resultados financieros y maximicen el desarrollo económico, social y medio ambiental en la región. Con una cartera de US$15.300 millones en activos bajo administración y 375 clientes en 25 países, BID Invest provee soluciones financieras innovadoras y servicios de asesoría que responden a las necesidades de sus clientes en una variedad de sectores.
Sobre Liberty Costa Rica
Liberty Costa Rica es un proveedor de servicios de telecomunicaciones fijas y móviles para clientes residenciales y B2B en Costa Rica. Liberty Costa Rica ofrece a los clientes un conjunto integral de servicios convergentes de telefonía móvil, banda ancha, video y telefonía fija y, al 30 de septiembre de 2022, tenía 267.000 suscriptores de Internet, 204.800 suscriptores de video, 204.800 suscriptores de telefonía fija y 2.922.200 suscriptores móviles.