• Se hará a través de la primera emisión de un bono social de inclusión financiera y con lente de género, dirigido a mujeres microempresarias

BID Invest, miembro del Grupo BID, estructuró y suscribió un Bono Social de inclusión financiera con lente de género, emitido por la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Arequipa (Caja Arequipa). El bono denominado en soles peruanos por PEN$57.64 millones, es equivalente a US$16 millones y tiene un plazo de 8 años. Se emitirá en el mercado público dirigido a inversionistas institucionales de Perú, y será adquirido en su totalidad por el BID Invest. 

Esta es la primera emisión de un bono social de inclusión financiera y con lente de género dirigido a mujeres microempresarias. Es también la primera emisión de bonos subordinados realizada por una Caja Municipal en el Perú, así como la primera emisión de bonos subordinados colocada por una Caja Municipal en el país.

Los recursos provenientes de la colocación del bono se destinarán a apoyar su estrategia de crecimiento en las carteras dirigidas a mujeres microempresarias en Perú y financiar el fortalecimiento patrimonial de Caja Arequipa. 

Además, contribuirá al desarrollo del mercado de capitales y bonos temáticos en Perú y la región. Se espera que de una señal a otros actores del segmento de microfinanzas para mejorar sus mecanismos de medición y monitoreo de inclusión financiera como los créditos a mujeres microempresarias.

Caja Arequipa pretende alcanzar los niveles de crecimiento para las micro y pequeñas empresas (MIPYME) lideradas por mujeres, a través de los diversos tipos de créditos que la entidad otorga, y especialmente a través su producto Supérate Mujer, dirigido exclusivamente a este segmento. Los productos existentes consisten en créditos en los cuales las mujeres tienen una actividad microempresarial propia e independiente en el sector agrícola, comercio, producción y servicios, y que quieran incrementar su capital de trabajo o hacer inversiones para mejorar, comprar y renovar sus equipos y maquinaria.

Como parte del proceso de la emisión del bono, BID Invest asesoró a Caja Arequipa en el diseño del marco metodológico de uso de fondos, que contiene los criterios de selección, monitoreo y evaluación de proyectos, alineados con los principios de bonos sociales de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés). Adicionalmente, BID Invest apoyó a Caja Arequipa en la obtención de una verificación independiente del marco metodológico y etiquetado del bono social, conocida como opinión de segundas partes, emitida por Vigeo Eiris, consultora externa especializada en este tipo de proyectos.

Esta operación puede contribuir potencialmente a cinco Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas: Fin de la pobreza (ODS 1), Igualdad de género (ODS 5), Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8), Industria, innovación e infraestructura (ODS 9) y Reducción de las desigualdades (ODS 10).

Sobre BID Invest
BID Invest, miembro del Grupo BID, es un banco multilateral de desarrollo comprometido a promover el desarrollo económico de sus países miembros en América Latina y el Caribe a través del sector privado. BID Invest financia empresas y proyectos sostenibles para que alcancen resultados financieros y maximicen el desarrollo económico, social y medio ambiental en la región. Con una cartera de US$13.100 millones en activos bajo administración y 385 clientes en 25 países, BID Invest provee soluciones financieras innovadoras y servicios de asesoría que responden a las necesidades de sus clientes en una variedad de sectores.

Sobre Caja Arequipa
La Caja Municipal de Ahorro y Crédito Arequipa (Caja Arequipa) Arequipa, es una institución líder dentro del sistema CMAC. Brinda servicios de microcréditos, principalmente a micro y pequeñas empresas, así como a sectores de la población que no cuentan con acceso a la banca tradicional en Perú. Caja Arequipa fue la primera entidad de su tipo en emitir un bono en el mercado local, y en desarrollar una estrategia de finanzas responsables con un rating independiente. Sus esfuerzos de modernización y digitalización la mantienen en la vanguardia. A noviembre 2020 cuenta con 3,911 empleados y 180 agencias a nivel nacional, con 396,384 clientes de créditos y 1,160,241 depositantes.