BID Invest lanza su mayor bono en dólares para fortalecer el apoyo a la respuesta COVID-19
BID Invest, la institución del sector privado del Grupo BID (Aa1 / AA / AAA), recaudó un récord de US$1.000 millones para apoyar la respuesta del banco de desarrollo frente al impacto del coronavirus. Esto marca la mayor emisión de referencia de tasa fija de BID Invest.
El bono a dos años paga un cupón anual del 0,75% y vence el 4 de mayo de 2022. BMO, Citigroup, HSBC y JP Morgan actuaron como corredores conjuntos en el acuerdo. Los inversionistas incluyeron principalmente bancos centrales, así como instituciones financieras, administradores de activos y compañías de seguros.
Más de 30 inversionistas en todo el mundo participaron en la emisión exitosa con pedidos por un total de más de US$1.100 millones en fondos. La transacción representa la mayor emisión de bonos públicos de BID Invest de su historia y su sexta emisión en el mercado de eurobonos.
La alta demanda confirma el interés de los inversionistas en apoyar la misión de desarrollo sostenible de BID Invest, así como el interés en su sólido perfil crediticio y en mitigar el impacto del coronavirus en el sector privado.
La emisión de bonos contribuirá a financiar la respuesta institucional de BID Invest ante la pandemia del coronavirus, siguiendo el anuncio realizado en marzo para dirigir hasta US$5.000 millones a las empresas en América Latina y el Caribe afectadas por la pandemia.
Distribución de inversionistas
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Por geografía |
Por tipo de inversor |
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EMEA 47% |
Bancos centrales / instituciones oficiales 56% |
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Américas 35% |
Bancos 26% |
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Asia 18% |
Gestoras de activos y compañía de seguros 17% |
Términos de resumen de bonos
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Emisor: |
Corporación Interamericana de Inversiones, también conocida como BID Invest (Ticker IDBINV) |
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Calificación del emisor: |
Aa1 / AA / AAA (Moody’s / S&P / Fitch) |
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Formato: |
Reg S registrada |
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Monto: |
USD 1.000 millones |
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Fecha de liquidación: |
4 mayo 2020 |
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Cupón: |
0,75% anual, 30/360 |
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Fecha de vencimiento: |
4 mayo 2022 |
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Precio de emisión: |
99,997% |
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Listado: |
Bolsa de Valores de Londres |
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Sistemas de compensación: |
Euroclear y Clearstream |
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Administradoras principales conjuntas: |
BMO, Citigroup, HSBC y JPMorgan |
Sobre BID Invest
BID Invest, miembro del Grupo BID, es un banco multilateral de desarrollo comprometido a promover el desarrollo económico de sus países miembros en América Latina y el Caribe a través del sector privado. BID Invest financia empresas y proyectos sostenibles para que alcancen resultados financieros y maximicen el desarrollo económico, social y medio ambiental en la región. Con una cartera de US$12.088 millones en activos bajo administración y 333 clientes en 24 países, BID Invest provee soluciones financieras innovadoras y servicios de asesoría que responden a las necesidades de sus clientes en una variedad de sectores.