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BID Invest lanza primer bono de sostenibilidad global de referencia por US$1.000 millones

Los ingresos de los bonos financiarán proyectos verdes y sociales elegibles para promover el desarrollo del sector privado en América Latina y el Caribe

BID Invest, la institución del sector privado del Grupo BID con calificación Aa1/AA+/AAA, recaudó US$1.000 millones en financiamiento a través de una emisión de referencia de tasa fija a 3 años. Este bono de sostenibilidad es el índice de referencia inaugural de BID Invest emitido en el marco de su nuevo programa de emisión de deuda global.

El bono a tres años paga un cupón anual de 2,625% y tiene un precio de midswaps mas 32 puntos básicos, 3 puntos menos que la estimación preliminar y equivalente a 20,4 puntos básicos por encima del bono del Tesoro de EE. UU. a 3 años. Bank of Montreal, Citigroup, Daiwa, Deutsche Bank y Goldman Sachs actuaron como corredores conjuntos en la operación.

La transacción experimentó una fuerte demanda con la participación de 51 inversionistas en todo el mundo y pedidos por un total de más de US$1.700 millones, el libro de pedidos más grande para un bono de BID Invest hasta la fecha. El alto nivel de demanda refleja el interés de los inversionistas en la misión de desarrollo sostenible de BID Invest, su sólido perfil crediticio y su Marco de Deuda Sostenible.

Los bancos centrales y las instituciones oficiales se llevaron la mayor parte de las asignaciones con un 71%, seguidos de las administradoras de fondos (15%), bancos/bancos privados (7%) y cuentas de seguros/pensiones (7%). La base de inversores estuvo muy bien diversificada geográficamente, con EMEA representando el 29% de la demanda, América el 47% y Asia el 34%.

Los ingresos del Bono Sostenible se utilizarán para financiar proyectos verdes y sociales elegibles según se define en el Marco de Deuda Sostenible del emisor.

Distribución de inversores

Distribución por Geografía

%

Distribución por Tipo

%

EMEA

29%

 

Bancos Centrales / Instituciones Oficiales

71%

 

América

37%

 

Gestores de fondos

15%

 

Asia

34%

 

Bancos 

7%

 

 

 

Seguros / Pensión

7%

 

 

 

     

 

Resumen de la Transacción

 

Emisor:

Corporación Inter-Americana de Inversión (IDB Invest)

Calificación del emisor:

Aa1/AA+/AAA (Moody's/S&P/Fitch)

Formato:

Global SEC exempt

Monto:

USD 1.000 millones

Fecha de liquidación:

22 Abril, 2022

Cupón:

2,625% p.a.

Fecha de vencimiento:

22 Abril, 2025

Precio de emisión:

99,691%

Cotización:

Bolsa de Londres

 

Sistemas de compensación:

DTC, Euroclear y Clearstream

Gestores conjuntos:

Bank of Montreal, Citigroup, Daiwa, Deutsche Bank y Goldman Sachs

 

 

 

 

Sobre BID Invest

BID Invest es un banco multilateral de desarrollo comprometido a promover el desarrollo económico de sus países miembros en América Latina y el Caribe a través del sector privado. BID Invest financia empresas y proyectos sostenibles para que alcancen resultados financieros y maximicen el desarrollo económico, social y medio ambiental en la región. Con una cartera de US$14.800 millones en activos bajo administración y 376 clientes en 25 países, BID Invest provee soluciones financieras innovadoras y servicios de asesoría que responden a las necesidades de sus clientes en una variedad de sectores.

La información sobre los bonos de BID Invest está disponible en nuestra sección de Inversionistas.

 

Contactos

David Román

202- 623-1919

davidrom@iadb.org