BID Invest, FinDev Canada y BNCR se unen para emitir el primer bono social en Costa Rica

  • El bono social permitirá aumentar el acceso de crédito a las MIPYME.

 

 

BID Invest ha estructurado una emisión de bonos sociales subordinados por valor de US$75 millones, a ser emitidos por el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), en una operación que fortalecerá la estructura de capital de BNCR y permitirá un mayor acceso a financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) del país.

Los bonos serán emitidos en dos series, con una suscripción de US$45 millones por parte de BID Invest y el resto por FinDev Canada, y al menos 40% de los fondos de la emisión se destinarán a financiar el segmento de MIPYME mujer. Ésta es la primera emisión de un bono social en Costa Rica y el primer bono social emitido por BNCR.

Como parte del proceso de la emisión del bono, BID Invest asesoró a BNCR en el diseño del marco metodológico de uso de fondos, que contiene los criterios de selección, monitoreo y evaluación de proyectos, alineados con los Principios de los Bonos Sociales de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA por sus siglas en inglés). BNCR obtuvo una verificación independiente del marco metodológico, conocida como opinión de segundas partes, emitida por Vigeo Eiris (V.E), consultora externa especializada en este tipo de proyectos.

FinDev Canada, acompañó a BNCR en el desarrollo de un plan estratégico de género y realizó un diagnóstico de brechas de género con apoyo de la herramienta de Principios de Empoderamiento de la Mujer (WEP por sus siglas en inglés). Este plan estratégico permitirá el fortalecimiento y la expansión de la oferta de productos financieros de BNCR orientados a la mujer.

La emisión de este bono social ratifica el compromiso de BID Invest para fortalecer y apoyar el acceso a financiamiento de las MIPYME en Costa Rica, así como a garantizar el acceso y oportunidades financieras a las mujeres costarricenses. Asimismo, esta emisión contribuirá al desarrollo del mercado de capitales y bonos temáticos en la región, especialmente en Centroamérica.

Se espera que esta operación contribuya a cinco Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas: Fin de la pobreza (ODS 1), Igualdad de género (ODS 5), Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8), Industria, innovación e infraestructura (ODS 9) y Reducción de desigualdades (ODS 10).

 

 

Sobre BID Invest

 

BID Invest es un banco multilateral de desarrollo comprometido a promover el desarrollo económico de sus países miembros en América Latina y el Caribe a través del sector privado. BID Invest financia empresas y proyectos sostenibles para que alcancen resultados financieros y maximicen el desarrollo económico, social y medio ambiental en la región. Con una cartera de US$14.800 millones en activos bajo administración y 376 clientes en 25 países, BID Invest provee soluciones financieras innovadoras y servicios de asesoría que responden a las necesidades de sus clientes en una variedad de sectores. 

 

Sobre BNCR

 

BNCR es el banco comercial más grande de Costa Rica. Fue fundado en 1914 y es propiedad del Estado de Costa Rica. Cuenta con 170 oficinas en todo el país, más de 400 cajeros automáticos, más de 1.200 comercios afiliados a BN Servicios y más de 6.000 empleados. BNCR cuenta, además del negocio bancario, con presencia en los negocios de seguros, administración de fondos de inversión, puesto de bolsa y administradora de pensiones. BNCR posee una franquicia robusta que se ha beneficiado del apoyo soberano, que se ve reflejado en la confianza que tienen los depositantes en que sus depósitos cuentan con la garantía del gobierno de Costa Rica.

 

Sobre FinDev Canada

FinDev Canada es una institución de financiamiento del desarrollo dedicada a proveer servicios financieros al sector privado en los países en vías de desarrollo con la finalidad de combatir la pobreza a través del crecimiento económico con énfasis en las siguientes áreas: desarrollo económico a través de la creación de empleos, empoderamiento económico de la mujer y mitigación y adaptación al cambio climático. FinDev Canada es una subsidiaria de Export Development Canada (EDC.) Más información sobre FinDev Canada disponible en www.findevcanada.ca.