BID Invest, la institución del sector privado del Grupo BID con calificación Aa1/AA+/AAA, fijó el precio de un bono de sostenibilidad de US$1.000 millones con una emisión de referencia global a 5 años. El bono fue emitido bajo el Marco de Deuda Sostenible de BID Invest.

El bono paga un cupón semestral del 4,125 % y su precio se fijó en SOFR mid-swaps más 59 puntos básicos, lo que equivale a un rendimiento del 4,210 %, 38,5 puntos básicos sobre el bono del Tesoro de EE. UU. a 5 años. BNP Paribas, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs y JP Morgan actuaron como gestores conjuntos de la operación. El bono vence el 15 de febrero de 2028.

La transacción es el primer índice de referencia de BID Invest en 2023 y su primer índice de referencia en dólares estadounidenses a tasa fija a 5 años desde su bono a 5 años por US$1.000 millones en abril de 2021. La nueva emisión incrementa el número de bonos sostenibles en dólares estadounidenses hasta ahora emitidos por BID Invest a tres, que representan el 65% de la deuda denominada en dólares estadounidenses de BID Invest.

La demanda de la transacción fue fuerte, con 46 inversionistas haciendo pedidos por más de US$1.200 millones. Los inversores orientados a factores ASG (ESG en inglés) estuvieron especialmente presentes y compraron el 38% de los bonos asignados. Los bancos centrales y las instituciones oficiales compraron el 45% de los bonos, mientras que el resto se repartió entre bancos (30%), administradoras de activos (16%) y seguros/fondos de pensiones (9%). En términos de distribución geográfica, EMEA lideró con el 62 % de las asignaciones, seguido de América con el 26 % y Asia Pacífico con el 12%.

El éxito de la transacción entre los inversionistas globales destaca la solidez del perfil crediticio de BID Invest y su historial como el principal banco de desarrollo asociado con el sector privado en América Latina y el Caribe.

“Estamos comprometidos a liderar como emisor sostenible en el mercado global”, dijo Orlando Ferreira, Director de Finanzas y Administración de BID Invest. "Esto es parte de nuestra misión de desarrollo, y los inversores recurren cada vez más a América Latina y el Caribe para invertir en factores ASG. Nuestro objetivo es conectar el financiamiento de los inversores con las empresas del sector privado de la región para generar impacto".

A principios de este mes, Fitch Ratings afirmó la calificación AAA de BID Invest con Perspectiva Estable por su excelente liquidez, bajos riesgos de solvencia y sólido desempeño de los activos. Esta calificación refleja la fortaleza financiera y el posicionamiento de BID Invest para financiar empresas del sector privado en América Latina y el Caribe con el fin de promover el impacto en el desarrollo.

Distribución de Inversores  

Resumen de Transacciones  

Acerca de BID Invest

BID Invest, miembro del Grupo BID, es un banco multilateral de desarrollo comprometido a promover el desarrollo económico de sus países miembros en América Latina y el Caribe a través del sector privado. BID Invest financia empresas y proyectos sostenibles para que alcancen resultados financieros y maximicen el desarrollo económico, social y medio ambiental en la región. Con una cartera de US$15.300 millones en activos bajo administración y 375 clientes en 25 países, BID Invest provee soluciones financieras innovadoras y servicios de asesoría que responden a las necesidades de sus clientes en una variedad de sectores.

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