BID Invest apoya la vivienda social y prioritaria, a través de la estructuración del primer bono social emitido por una entidad financiera privada en Colombia

BID Invest, miembro del Grupo BID, ha realizado la suscripción de un bono social emitido por La Hipotecaria Compañía de Financiamiento S.A. (La Hipotecaria), por 52.000 millones de pesos colombianos con un plazo de cinco años que incluyen dos años de gracia. Es la primera vez que una entidad financiera privada, emite un bono social en Colombia.

BID Invest estructuró y adquirió en su totalidad el bono social inscrito en la Bolsa de Valores de Colombia. Los recursos provenientes de la colocación de los bonos se utilizarán para el financiamiento de vivienda de interés social y vivienda de interés social prioritaria, con el fin de apoyar el objetivo de política de vivienda promovido por el Gobierno de Colombia para construir 520.000 viviendas de interés social. Según el Dane, el país posee un déficit habitacional del 36,6 por ciento en términos de profundización hipotecaria.

Dada la incertidumbre económica global producto de la pandemia de COVID-19, además de financiar la cartera social de hipotecas de este tipo, esta emisión permite usar hasta un 5 por ciento de los recursos del bono para cubrir reducciones en flujos de efectivo de La Hipotecaria, producto del aplazamiento de cuotas a sus clientes de carteras en estos segmentos.    

Como parte del proceso de emisión del bono, BID Invest brindó adicionalidad no-financiera en el proceso de estructuración del bono temático. Específicamente, BID Invest apoyó a La Hipotecaria en el diseño de un marco metodológico que define la selección, monitoreo y evaluación para proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario.

Esta operación puede contribuir potencialmente a tres Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas: Fin de la pobreza (ODS 1), Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8), Ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11).

Adicionalmente, en línea con las mejores prácticas internacionales, BID Invest ofreció asistencia técnica para la contratación de Vigeo, una empresa especializada que emitió una opinión independiente, conocida como una opinión de segundas partes, sobre el marco metodológico y las credenciales de sostenibilidad y la gestión responsable de los recursos de la emisión.

Sobre BID Invest

BID Invest, miembro del Grupo BID, es un banco multilateral de desarrollo comprometido a promover el desarrollo económico de sus países miembros en América Latina y el Caribe a través del sector privado. BID Invest financia empresas y proyectos sostenibles para que alcancen resultados financieros y maximicen el desarrollo económico, social y medio ambiental en la región. Con una cartera de US$12.088 millones en activos bajo administración y 333 clientes en 24 países, BID Invest provee soluciones financieras innovadoras y servicios de asesoría que responden a las necesidades de sus clientes en una variedad de sectores.

Sobre El Grupo La Hipotecaria

El Grupo La Hipotecaria cuenta con más de quince años de experiencia en financiamiento hipotecario, sólidas políticas de evaluación crediticia y un excelente track-record en el mercado de capitales con más de doce titularizaciones y un programa de covered-bonds. Su modelo de negocios es pionero en Centroamérica en cuanto a la creación de valores respaldados por hipotecas, lo que ha tenido un efecto positivo importante en los mercados de valores locales en Panamá y El Salvador. Como parte de su estrategia de crecimiento, el Grupo entró al mercado colombiano en 2011 por medio de una empresa no regulada denominada La Hipotecaria de Colombia S.A. que desde el año 2014 pasó a convertirse en un establecimiento de crédito especializado en créditos hipotecarios, autorizado y supervisado por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), bajo la modalidad de una Compañía denominada La Hipotecaria de Financiamiento, S.A. Grupo La Hipotecaria se caracteriza por proveer una asesoría personalizada y ágil, que permite formar relaciones sólidas de confianza con sus clientes, esto es una fuerte ventaja competitiva en servicio frente a sus competidores.