WASHINGTON — BID Invest, miembro del Grupo BID, agregó más de US$450 millones a su titulización Scaling4Impact de US$1.000 millones lanzada en 2024, marcando la primera reapertura de una titulización bajo el modelo 'Originar para compartir' por parte de un banco multilateral de desarrollo (BMD) para movilizar capital privado hacia el desarrollo.
La transacción confirma que las titulizaciones pueden servir como una herramienta reutilizable para que los BMD optimicen sus balances, movilicen capital privado y abran espacio para incrementar el financiamiento.
“Este es un paso importante en el modelo de negocio 'Originar para compartir' de BID Invest+ y en la estrategia BIDStrategy+ del Grupo BID para fomentar el desarrollo liderado por el sector privado”, dijo Ilan Goldfajn, presidente del Grupo BID. “Al atraer inversionistas globales a nuestros proyectos, estamos allanando el camino hacia un modelo más escalable para movilizar capital privado para el desarrollo”.
La nueva cartera abarca infraestructura, energía, instituciones financieras y sectores corporativos en América Latina y el Caribe. El tramo mezzanine fue adquirido por Newmarket Capital, con porciones aseguradas por AXA XL y AXIS Capital. BID Invest retiene los tramos senior y junior.
“Hemos demostrado que nuestro modelo funciona”, dijo James Scriven, CEO de BID Invest. “Regresar al mercado con esta reapertura evidencia la fuerte confianza de los inversionistas en la calidad y desempeño de nuestros activos diversificados de desarrollo”.
“Me entusiasma ver esta expansión de la transacción original Scaling4Impact, que es un testimonio de la importancia de las alianzas a largo plazo para crear nuevas vías que permitan a inversionistas del mercado privado participar en el financiamiento para el desarrollo”, dijo Molly Whitehouse, gerente de portafolio para la plataforma de Transferencia Significativa de Riesgo (SRT, por sus siglas en inglés) de Newmarket y Directora General y Cofundadora de Newmarket. “Esta reapertura reafirma el poderoso papel de las transacciones SRT para ayudar a las instituciones multilaterales de crédito a continuar ampliando su trabajo crítico de financiamiento”.
La transacción original —la primera titulización de activos del sector privado de un BMD en América Latina y el Caribe— ha recibido múltiples premios, incluido recientemente el galardón “Securitization Deal of the Year, Latin America” por los IJGlobal Investor Awards 2025.
La reapertura impulsa las reformas de los BMD respaldadas por el G20 al promover la innovación financiera, atraer capital privado, optimizar balances y aprovechar datos de desempeño de los BMD a través de la base de datos Global Emerging Markets (GEMs).
Santander Corporate & Investment Banking y Clifford Chance actuaron como asesores.
Sobre BID Invest
BID Invest, miembro del Grupo BID, es un banco multilateral de desarrollo comprometido con la promoción del desarrollo económico de sus países miembros en América Latina y el Caribe a través del sector privado. BID Invest financia empresas y proyectos sostenibles para que alcancen resultados financieros y maximicen el desarrollo económico, social y ambiental en la región. Con una cartera de US$22.000 millones en activos bajo gestión y más de 400 clientes en 25 países, BID Invest ofrece soluciones financieras innovadoras y servicios de asesoría que satisfacen las necesidades de sus clientes en diversos sectores. Visite nuestro sitio web: www.idbinvest.org/es.
Sobre Newmarket
Newmarket es un administrador de activos y asesor de inversiones registrado, ubicado en la intersección de soluciones estructuradas, impacto e innovación. Diseñamos e invertimos en soluciones de balance a gran escala junto a las instituciones financieras más grandes del mundo, personalizando nuestras estructuras y carteras de referencia para optimizar el valor para nuestros socios. El equipo de Newmarket ha proporcionado instrumentos de protección crediticia desde 2013, especializándose en carteras de infraestructura, grandes corporaciones y préstamos para bienes raíces comerciales. Estas inversiones ofrecen herramientas de transferencia de riesgo que ayudan a optimizar los balances de los bancos. Newmarket tiene una larga trayectoria en inversiones de impacto, habiendo catalizado miles de millones de dólares en nuevos préstamos para proyectos urgentes de resiliencia climática y financiamiento para el desarrollo en todo el mundo.
El nombre de nuestra empresa, Newmarket, celebra nuestro enfoque en la mejora y la innovación, al tiempo que rinde homenaje a uno de los edificios de mercado más antiguos que aún se conservan en Estados Unidos: New Market, ubicado en Filadelfia, donde se encuentra nuestra sede. Para obtener más información, contáctenos en [email protected] o visítenos en newmarketcapital.com.
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AXA XL, la división de riesgos patrimoniales, de responsabilidad civil y riesgos especializados de AXA, ofrece productos y servicios de seguros y gestión de riesgos para empresas medianas y grandes multinacionales, así como soluciones de reaseguro para compañías de seguros a nivel global. Nos asociamos con quienes impulsan el progreso en el mundo. Para más información, visite axaxl.com.
Sobre AXA XL INSURANCE
AXA XL Insurance ofrece soluciones de seguros de propiedad, responsabilidad civil, líneas profesionales, financieras y especializadas para empresas medianas y grandes multinacionales en todo el mundo. Nos asociamos con quienes impulsan el progreso en el mundo. Para más información, visite axaxl.com.
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