BID Invest valora US$500 millones de bonos de tasa fija a 4,750% a 5 años
BID Invest, la institución del sector privado del Grupo BID con calificación Aa1/AA+/AAA, fijó el precio de un nuevo bono a cinco años por US$500 millones en el marco de su Programa de Deuda Global.
El bono paga un cupón semestral del 4,750% y su precio se fijó en SOFR midswaps más 54 puntos básicos, lo que equivale a un rendimiento del 4,759%, 33,5 puntos básicos sobre el bono del Tesoro de EE.UU. a 5 años. BofA Securities, Citi, Nomura y TD Securities actuaron como gestores conjuntos de la operación. El bono vence el 19 de septiembre de 2028.
La transacción es la segunda de este año de BID Invest denominada en dólares estadounidenses con el plazo de 2028, luego del bono de sostenibilidad global a 5 años por US$1.000 millones de dólares con vencimiento el 15 de febrero de 2028.
La transacción generó una cartera de pedidos granular de demanda de alta calidad, con más de 70 inversores realizando pedidos por más de US$2.200 millones, una sobresuscripción de más de cuatro veces y la cartera de pedidos más grande jamás realizada para un bono de BID Invest.
La cartera de órdenes se repartió entre Bancos Centrales e Instituciones Oficiales (47%), seguidos de Administradoras de Activos (30%), Bancos (22%) y seguros/fondos de pensiones (1%), con una distribución geográfica diversa; América lideró con el 44% de la asignación, seguida de EMEA con el 41% y Asia Pacífico con el 15%.
El éxito de la transacción subraya la solidez crediticia, el historial y el mandato de BID Invest como banco de desarrollo líder comprometido con aumentar el impacto del desarrollo en América Latina y el Caribe a través del sector privado.
"Estamos muy satisfechos con la respuesta de los inversores a esta emisión. Esta es nuestra mayor cartera de pedidos hasta la fecha y nuestro mayor número de pedidos hasta la fecha, lo que refleja nuestra fortaleza como emisor multilateral. Como banco multilateral de desarrollo líder, estamos comprometidos a conectar a los inversores internacionales con empresas del sector privado en América Latina y el Caribe para aumentar el impacto”, dijo Janne Sevanto, Tesorero de BID Invest.
Distribución de inversores
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Distribución por Geografía |
% |
Distribution by Investor Type |
% |
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América |
44% |
Bancos Centrales / Instituciones Oficiales |
47% |
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EMEA |
41% |
Administradoras de Activos |
30% |
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APAC |
15% |
Bancos |
22% |
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Seguros / Fondos de Pensiones |
1% |
Resumen de la transacción
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Emisor: |
Corporación Interamericana de Inversiones (BID Invest) |
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Calificación: |
Aa1/AA+/AAA (Moody's/S&P/Fitch) (las tres con perspectiva estable) |
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Formato: |
Prgrama de Deuda Global |
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Cantidad: |
USD 500 millones (sin crecimiento) |
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Fecha de liquidación: |
19 de septiembre 2023 |
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Cupón: |
4.750% p.a. |
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Fecha de vencimiento: |
19 de septiembre 2028 |
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Precio de emisión: |
99.960% |
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Rendimiento de la emisión: |
4.759% p.a. |
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ISIN |
US45828Q2C02 |
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Cotización: |
London Stock Exchange |
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Sistema de compensación: |
DTC, Euroclear y Clearstream |
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Administradores principales conjuntos : |
BofA Securities, Citi, Nomura y TD Securities |
Acerca de BID Invest
BID Invest es un banco multilateral de desarrollo comprometido a promover el desarrollo económico de sus países miembros en América Latina y el Caribe a través del sector privado. BID Invest financia empresas y proyectos sostenibles para que alcancen resultados financieros y maximicen el desarrollo económico, social y medio ambiental en la región. Con una cartera de US$16.330 millones en activos bajo gestión y 394 clientes en 25 países, BID Invest provee soluciones financieras innovadoras y servicios de asesoría que responden a las necesidades de sus clientes en una variedad de sectores.